Uvoz podatkov iz preglednic

Če prihajate iz drugega programa ali preglednice, vam podatkov ni treba vnašati na novo. Lastniki jih lahko uvozijo s čarovnikom v Nastavitvah podjetja.

Novo

• Čarovnik v štirih korakih: izberete vir, naložite datoteko za vsako vrsto podatkov, pregledate predogled in uvozite.
• Vir Preglednica: sprejme poljubno datoteko CSV ali XLSX. Stolpce vedno povežete sami.
• Predogled pred uvozom: za vsako vrsto podatkov vidite, koliko vrstic bo ustvarjenih, združenih, preskočenih ali zavrnjenih. Pri zavrnjenih je naveden razlog. Pred potrditvijo se nič ne zapiše.
• Uvoz strank: gumb Uvozi stranke na seznamu strank odpre isti čarovnik, z že izbranima virom Preglednica in strankami.
• Razveljavitev: uvoz lahko sedem dni po koncu razveljavite.

Pravila po vrstah podatkov

• Storitve: ustvarijo se iz vrstic z imenom in trajanjem, cena in kategorija sta neobvezni. Če storitev z enakim imenom že obstaja (velike in male črke so vseeno), se vrstica preskoči.
• Prihodnji termini: uvozijo se tiho, stranke zaradi njih ne dobijo nobenega obvestila.
• Vrstni red in poročilo: podatki se uvozijo v pravilnem vrstnem redu, na koncu pa dobite poročilo.

Kako deluje razveljavitev

• Kaj se izbriše: storitve, stranke in termini, ki jih je uvoz ustvaril in se od takrat niso spremenili.
• Kaj ostane: združene stranke, zapisi, ki ste jih po uvozu spremenili, in zapisi, na katere se sklicujejo drugi podatki. Vsak je naveden z razlogom.
• Brez obvestil: stranke ob razveljavitvi ne dobijo preklica.
• Po sedmih dneh: razveljavitev ni več mogoča.

Izboljšave

• Uvoz teče na strežniku, napredek pa vidite v aplikaciji.
• Prekinjeno nalaganje se nadaljuje.
• Uvoz vidijo in zaženejo samo lastniki.